Příběh se odehrává v imaginárních zemích Sitaře, Ardistanu a Džinistanu, které Karel May inspiroval vyprávění své babičky, jak sám popsal ve své autobiografii. Děj navazuje na události z románu V Říši stříbrného lva. V Sitaře vládne Marah Durimeh, kurdská princezna a přítelkyně Kara ben Nemsího, která ho s Hadží Halefem Omarem pověří důležitým diplomatickým úkolem. Mají cestovat po Ardistanu a Džinistánu a pokusit se zabránit vypuknutí války. Román sleduje proměnu vládce Ardistanu, původně krutého tyrana, který se díky Karovi ben Nemsímu a neobyčejným zážitkům, jako je setkání s džemmem mrtvých, postupně stává laskavým panovníkem. Porazí povstalce v bitvě na Alláhově hoře, uzavře mír s vládcem Džinistánu a objeví tajemství životodárného vodního zdroje pro Ardistan, který je následně obnoven.