Allan Quatermain se vydal do dosud neprozkoumaných oblastí, ležících mezi územími náčelníků Wambeho a Naly. Zvěsti ho přivedly k hustým lesům na úpatí hor, které ohraničovaly Wambeho říši – slýchal o hojném výskytu slonů. Zároveň se dozvěděl o samotném Wambem, krutém vládci, který bez slitování nechal zavraždit celou anglickou loveckou expedici. Přesto se Quatermain rozhodl slony lovit.