Druhý díl románové série, navazující na příběh Záhady kamene mudrců, se odehrává v Třeboni na konci 17. století. Pod ochranou Viléma z Rožmberka zde nalezli útočiště angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelley. Jejich blízkosti se však pohybuje tajný jezuitský agent Šimon Dlouhoveský, který usiluje o starobylý pergamen s receptem na kámen mudrců. Když královna Alžběta nečekaně povolá Deeho zpět do Anglie, Šimon se vydává za ním, aby alchymistu zničil. Zatímco Dee cestuje, Kelley získává přízeň u císaře Rudolfa II. na pražském dvoře. Zde se však setkává s odporem papežského nuncia a španělského vyslance, a také s nebezpečným spiklencem Jiřím Hunklerem.