Další případ v sérii Akt X zavede agenty FBI Foxe Muldera a Danu Scullyovou k vyšetřování děsivých zločinů spojených s nemocnicemi. Při neúnavné snaze odhalit pravdu se ocitají v život ohrožujících situacích. Mulder se snaží pochopit, proč se po rutinní kožní transplantaci u profesora projevilo extrémní násilí. Opět se spoléhá na svou intuici, což kontrastuje s Scullyovou, která jeho teorie kriticky zkoumá. Postupně se však ukazuje, že Mulderovy představy jsou správné a zdánlivě nesmyslné indicie vedou k pravdě. Scullyová musí uznat, že Mulderova dedukce se potvrzuje, i když s jeho vysvětlením nadpřirozených aspektů nesouhlasí. Jeho zdánlivě bezvýznamný objev odhaluje rozsáhlé a neetické experimenty s transplantací kůže. Vyšetřování je zavede z New Yorku až do odlehlých thajských pralesů, kde místní obyvatelé vysvětlují zmizení a brutální vraždy legendou o Požírači kůže, monstrózní bytosti z hor. Probuzení této obludy má za následek děsivé nálezy – oběti nalezené svlečené z kůže. Skutečný motiv experimentů s transplantací kůže však není tak jednoduchý, jak se zdá…