Candy Quackenbushová se v podivuhodném světě Abaratu zaplétá do stále složitějších událostí. Christopher Carrion, mocný Vládce půlnoci, po ní posílá svého poskoka. Důvod zůstává nejasný – co chce s obyčejnou dívkou z Minnesoty? Zároveň Candy trápí zvláštní pocity, jako by Abarat znala z dřívějška. Jak vysvětlit, že umí kouzelná slova, aniž by si vzpomněla, kde se je naučila? Je to velká záhada. Carrion a jeho zlá babička, Strakatá bába, tuší, že Candy, ať už je kdokoliv, by mohla ohrozit jejich snahu o ovládnutí Abaratu. Její přátelé se snaží Candy zachránit, zatímco ona sama se pokouší odhalit tajemství své minulosti, než se střetnou síly Dne a Noci a Abarat pohltí Absolutní půlnoc.