Dennis Milne ještě nedávno býval řádným londýnským policistou. Pak se mu nějak přihodilo, že zastřelil někoho, koho zastřelit neměl a nyní se skrývá v jedné zemi za mořem. Před zákonem, který měl původně hájit. A právě za mořem se tento bývalý policista jednoho dne dozví o smrti svého přítele, kterého v Londýně zlikvidovalo podsvětí. A tak se Milne rozhodne k nejriskantnějšímu kroku svého života - navzdory nebezpečí se vydá zpět do staré vlasti, aby přítele pomstil. Změněn několika plastickými operacemi a s dokonale osvojenou brutalitou gangsterského zabijáka věří, že by to mohlo vyjít. Když však mstitel přistane ve vánočně vyzdobené metropoli, je záhy jasné, že některým lidem jeho návrat neunikl. A jsou to ti, kteří se nehodlají zastavit před ničím. I když to má stát potoky krve...
Detektivní příběh, v němž advokát Perry Mason řeší složitý případ kolem falzifikátu obrazu známého malíře. Sběratel uměleckých předmětů chce zažalovat překupníka s obrazy, který prohlásil před svojí milenkou, že obraz v jeho vlastnictví je falzifikát. Perry Mason je velmi opatrný a rozehrává složitou hru kolem této události, aby se vyhnul blamáži. Mezitím jeho jediná svědkyně - modelka Maxine zmizí a Perry Mason sleduje důsledně její stopu. Překupník je zavražděn a případ se neúnosně komplikuje, Perry Mason však vyřeší vše s bravurou sobě vlastní.