Temná fantasy od uznávaného autora. Orm Silný, pátý syn Ketila Asmundssona, hledá nový domov a násilně si ho vybuduje na anglických březích. Čarodějka, matka zavražděného původního majitele, prokleje Orma a jeho potomky. Když se Ormově ženě narodí syn, elfí hrabě Irmic ho prohodí za skřetí dítě. Skutečného syna odnese do Faerie a svěří ho své sestře Lee, kde ho pojmenují Skafloc. Ormův zaměněný syn, Valgard, přinese rodině jen neštěstí a nakonec lidstvo zradí. Přidá se ke skřetům a jako dar jim předá své dvě nevlastní sestry. Tato zrada rozpoutá válku mezi elfy a skřety. Jedinou nadějí elfů je Skafloc, jejich lidský syn vychovaný ve Faerie. Příběh vrcholí závěrečnou bitvou mezi oběma říšemi a soubojem mezi Skaflocem a Valgardem, skřetem vychovaným mezi lidmi.