Leden 1942. Rommelovy jednotky, dosud neporažené v severní Africe, se blíží k Egyptu a hrozí Káhiře. Rommel má ve městě informátora – zdroj natolik spolehlivý, že zná plány Spojenců dříve, než jsou realizovány. Major Albert Cutler má za úkol tohoto špióna odhalit, než bude pozdě. Káhira je však město plné intrik a zrady, kde nelze věřit nikomu, ani Cutlerovi samotnému.