V pohádce se kouzlo vždy rozplyne s půlnocí, ale osamělá matka Lucy z Chicaga dostane nečekanou příležitost k proměně naopak. S každým úderem půlnoci se stává italskou kněžnou, manželkou knížete Maxima. Lucy však brzy zjistí, že její sňatek a nový společenský status jsou součástí Maximovy promyšlené pomsty. Zjištění, že je vtažena do konfliktu s lidmi, o kterých nic nevěděla, ji staví před těžké rozhodnutí. A čím hlouběji se do vztahu s Maximo noří, tím méně je jejich manželství pouhou formalitou.