Život v odlehlém údolí je tvrdý, ale pro jeho aztécké obyvatele je to už po generace běžná realita. Pouze mladý Chimal v sobě nedokáže potlačit touhu po změně a rozhodne se čelit kněžím a odhalit tajemství světa za nepřístupnými skalami. Když se mu podaří údolí opustit, zjistí, že jeho domov byl ve skutečnosti rájem ve srovnání s tím, co ho čeká v místech, kde hledal svobodu. Návratu už se však nedočká.