V rozlehlé a krásné arizonské poušti žijí lidé, kteří s ní jsou hluboce spjati a její kouzlo je zcela pohltilo. Mezi ně patří nejen putující indiáni Navajové a usedlí Hopiové v rezervaci, ale také mnoho bělochů pracujících převážně na poštovních úřadech. Kateřina a její sestra Alice přijíždějí z východní části země, aby navštívily Kateřininu přítelkyni Mary Newtonovou a Alice se zároveň měla v suchém pouštním klimatu zotavit.