Román z prostředí Egypta 6. století sleduje konflikt mezi křesťanstvím a starými pohanskými vírami. Křesťanství je v Egyptě, který je součástí Byzantské říše, státním náboženstvím už téměř dvě stě let. Poslední skupina věřících v pohanské bohy – padesát mužů a žen – však žije na ostrově Philae u Elefantiny. V čele tohoto společenství stojí představená Isis a její manžel Sabni, který po smrti staršího kněze přebral jeho funkci. I přes ochranu umírněného biskupa Teodora, který je zároveň správcem provincie a Sabniho přítelem z dětství, musí Isis a Sabni neustále čelit nebezpečí. Situace se vyhrotí s příchodem prefekta a jeho vojska do Elefantiny. Snaha obou stran vyhnout se násilí selže a tragický závěr se zdá nevyhnutelný.