Dávno, v počátcích světa, se střetli v boji dva silní bohové. Jeden zvítězil a druhý se skryl, vyčkávaje na vhodný okamžik k návratu. Princezna Heži, dědička magie Říčního boha, se vydává na riskantní cestu, aby našla svého bratrance a odhalila pravdu o svém původu a osudu. Současně Perkar, syn pasteveckého náčelníka, toužící po slávě, slibuje, že porazí mocného Říčního boha. Jejich osudy se brzy protnou.