Rozsáhlý román sleduje osudy dvou dominantních postav hudebního světa – Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera. Tito umělci, odlišní jak ve svém hudebním stylu, tak v životním přesvědčení, jsou vykresleni jako protiklady. Autor s hlubokým porozuměním lidské psychice zkoumá okolnosti desetiletého období, kdy Verdi téměř přestal skládat. Příběh se rozvíjí v několika rovinách a jeho ústředním motivem je vnitřní boj mistra s Wagnerovou tvorbou a jeho cesta zpět k umělecké inspiraci, která vyústila ve vznik opery Otello.