Příběh se odehrává v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a soustředí se na záhadný obraz svatého Xaveria. Vypravěč navštívil kostel jednoho odpoledne během pobožnosti, kdy byl téměř prázdný. Zaujal ho obraz umírajícího světce, a čím déle se na něj díval, tím silněji ho přitahoval, ačkoli na první pohled nebyl nijak výjimečný. Pro lepší výhled si vypravěč sedl do otevřené zpovědnice naproti oltáři. Krátce poté k postrannímu oltáři, kde obraz visel, přistoupil mladý muž v černém. Poklekl a sklonil hlavu do dlaní. Během toho, co kněz dokončil pobožnost a věřící odešli, kostelník začal zamykat. Vypravěč se chtěl kostelníkovi ozvat, ale v tu chvíli se zvedl neznámý muž, který upřeně sledoval obraz sv. Xaveria. Vypravěč se s ním seznámil a brzy se z nich stali přátelé. Postupem času se dozvěděl od muže, jménem Xaver, důvod jeho intenzivního zájmu o obraz.