Děj se odehrává ve Francii na počátku 17. století, v bouřlivé době po zavraždění krále Jindřicha IV. Sledujeme osud Juliette, ženy s pohnutou minulostí. Dříve působila jako akrobatka a provazochodkyně, nyní však žije s dcerou Fleur v ústraní, v malém klášteře na ostrově u bretaňského pobřeží, pod rouškou jeptišky. Juliette vyrůstala mezi Cikány, ale pronásledování ze strany církve ji přimělo k těžkému životu plnému strádání a nejistoty. Po letech žebrání a nucené prostituce našla dočasné útočiště v divadelní společnosti, kterou vedl charismatický Guy Le Merle, známý jako Havran – herec, dramatik a občasný zloděj, který Juliette v mládí okouzlil.