Joanna se s rodinou přestěhuje do nového města, kde zjistí, že místní manželky jsou až nepřirozeně dokonalé. Brzy odhalí děsivou pravdu: muži své ženy nahrazují umělými náhradami. Druhá dějová linie sleduje Leibermanna, který se snaží rozkrýt záhadné úmrtí mužů, jež souvisí s adopcí dětí s podivnou podobností s doktorem Mengelem, a to na základě útržkovitého telefonátu se zavražděným přítelem.