Děj se odehrává v roce 1572. Isabella de Ariz, dcera šlechtické rodiny z Andalusie, má být provdána za Dominga Carramadina, staršího a vážného syna spřátelených Carramadinů. Isabella je však nešťastná, protože její srdce patří Domingovu mladšímu bratrovi Blascovi. Doufá, že ji Blasco zachrání a odveze do Madridu, kde slouží u dvora. Její naděje je však klamná – Blasco miluje Isabellinu cikánskou služebnou Biancu. Situace se vyhrotí, když piráti zaútočí na statek de Arizů a Isabellu unesou do anglického Devonu.