Siouxové se chystají zaútočit na Fort Kearny. Jejich vůdce, Red Bull, prahne po slávě. Jim Kehoe, kterého Red Bull opakovaně urazil, se stává jeho hlavním protivníkem. Jim k Red Bullovi necítí žádnou náklonnost, a to zejména poté, co Red Bull unesl jeho ženu Susen-Bell. Aby se dostal do blízkosti nepřítele, Jim se vydává za Indiána a proniká do jejich tábora. Druhé vydání.