Mladá baletka a lékař spojený s carskou rodinou prožívají vášnivý románek v bouřlivé době první světové války a ruské revoluce. Daninu otec ji v roce 1902 zapsal do proslulé petrohradské baletní školy, kde se sedmiletá dívka díky neustálé píli a obětavosti vypracovala až na primabalerínu, pro kterou byl balet vším. Závažná nemoc ji přivedla do péče carské rodiny, kde se setkala se svým budoucím milým. Jejich láska však ohrozila Daninu kariéru a turbulentní události v Rusku nakonec zásadně ovlivnily životy obou.