Dvě drsná vyprávění o lásce na okraji a za hranicemi slušnosti, silně inspirovaná osobními zkušenostmi autora. V novely Podzemníci se ocitáme v jazzových klubech a zapadlých barech San Francisca, kde vypravěč prožívá pomíjivé lásky, včetně vztahu s černošskou dívkou Mardou. Druhá novela nás zavede do Mexika a popisuje beznadějnou a zničující lásku k prostitutce a drogově závislé ženě, které autor říká Tristessa.