Zpráva od generála Crooka vrhá stín na setninu kapitána Kellyho – Siouové se chystají k válce a ohrožují okolí. Kellyho muži se s indiány brzy utkají a ocitnou se v beznadějné situaci: s malým počtem zraněných vojáků musí doručit varování do nejbližší pevnosti. Na cestě jim nečekaně pomůže žena s indiánskými předky, jejíž manžel padl v boji s armádou. Kelly si její důvěru teprve musí získat.