Osmiletému Noemu se dějí věci, které ho trápí, a tak se je snaží nevnímat. Jednoho rána proto utíká z domova. Putuje lesem neznámou cestou, až narazí na obchod s hračkami. Ale není to obyčejný obchod. Je to hračkárna, kde se dějí podivuhodné věci. Noe potkává majitele, zvláštního tvůrce panenek. Starý pán mu vypráví příběhy o dobrodružstvích, zázracích a nesplněných slibech. A Noema vezme s sebou na cestu. Cestu, která mu změní život. Možná i ten váš.