Thorolf Zigramson, voják z Rhaetijské armády, zažil zásadní životní změnu, když za křovinami objevil nahou hraběnku Yvette. Krásná šlechtična, která se ocitla v potížích, si od něj vyžádala nejen plášť, odvoz do města, kouzelníka pro proměnu a hrdinu, který jí pomůže získat zpět její panství, ale také, aby Thorolf za vše zaplatil.