Will Sanders se vrátil do Royalu a s hrůzou zjišťuje, jak moc jeho život zničil muž, kterého považoval za přítele. Tento zrádce mu ukradl identitu, pokusil se ho zavraždit v Mexiku a navíc si získal Megan, ženu, která Willa milovala už na střední škole. Svatba s Megan má pro Willa zvláštní, smíšený význam – nosí jeho jméno a stále ho k sobě neodolatelně přitahuje, ale on si není jistý, zda mu také oplatila city.
Conrad Stelle, bohatý a opatrný muž, touží po Felicity, atraktivní rozvedené ženě, ale jen jako po milence. Po bolestivé zkušenosti s opuštěním u oltáře se vyhýbá vážným vztahům. Problém je, že Felicity si chrání své soukromí a není ochotná se s nikým snadno sblížit.