Po bolestném rozvodu se Jonáš Whitehorn stáhne do ústraní. Zoufalý Modrý Orel, Jonášův indiánský dědeček, se obrací k duchům předků s prosbou o pomoc. Když se uprostřed pustiny nečekaně objeví okouzlující Brook Devlinová, Modrý Orel tuší, že její příchod není náhodný. Přijme Jonáš nabídku osudu a podlehne silnému náhlému citu?