Todd Bowden objeví, že se v jeho blízkosti usadil Arthur Denker, který je ve skutečnosti Kurt Dussander, nacista pátraný pro válečné zločiny. Chlapec muže rozpozná a navrhne mu dohodu: pokud Denker mlčí o své minulosti, Todd si od něj nechá detailně povídat o tom, co se skutečně odehrávalo v koncentračních táborech během druhé světové války. Starý muž souhlasí a Todd ho začne pravidelně navštěvovat. Postupně, s každým dalším vyprávěním o hrůzách, které Denker popisuje, se v Toddově povaze začínají projevovat změny.