Tento brazilský román, zasazený do krajiny kakaových plantáží, kde spisovatel prožil dětství, vypráví příběh lásky mezi mladou mulatkou a arabským obchodníkem s kávou. Autor v něm představuje širokou škálu postav z různých společenských vrstev a odhaluje vnitřní život a myšlení Brazilců. Román zaujme propracovaným spojením společenského kontextu s osobními osudy, realistickým zobrazením hlavních hrdinů a silnými, poetickými pasážemi.