Pokračování rozsáhlého románu sleduje osudy mladého muže z bohaté americké rodiny, který cestuje po světě v období před nástupem fašismu a během hospodářské krize v Evropě. Druhá část románu se skládá ze čtyř knih: Údolí stínů, Nějaký sladký protijed, Cesty slávy a Vedou jen do hrobu.