Hailey tráví dny na nájemním ranči, kam ji skryl otec svědčící u soudu proti nebezpečnému gangu. Nad její ochranou bdí Mitch Harpe - agent státního návladního. Mitch pracuje na ranči jako řadový kovboj a od krásné Hailey si udržuje odstup, aby v ní nevzbudil podezření. Oba jsou však k sobě přitahováni silou, které ani jeden z nich nedokáže odolat.