Hailey žije na odlehlém ranči, kde ji otec ukryl před gangem, proti kterému svědčil u soudu. Její ochranu má na starosti Mitch Harpe, agent státní policie, který se vydává za obyčejného kovboje. Mitch se snaží držet od Hailey dál, aby ji neupozornil na svou pravou identitu, ale mezi nimi přesto vzniká silné a neodolatelné přitažení.