Když se Lincoln Bradway dozví, že jeho nejlepší přítel Jim Weston byl zastřelen ve Wyomingu, vydá se za ním, aby našel jeho vraha. V hornickém městečku South Pass se však dostane do středu podivných tajemných událostí. Nejen,že se seznámí s Lucy, do níž se zamiluje,ale i s její tetou, krásnou rančerkou Kit Bandonovou, s napjatými poměry mezi kovboji a dobytkáři a kvůli krádežím mladého dobytka a naprostou neochotou mluvit o Westonovi a jeho smrti. Bradway postupně rozplétá předivo tajemných nitek a zjistí, že všechny vedou k rančerce...