Jim Knoflík je malý černý chlapec, který se jako nemluvně dostal do Jasmánie, malého ostrovního království ovládaného králem Alfonsm Třičtvrtěnadvanáctým. Jeho nejlepším přítelem je Lukáš, strojvůdce a majitel lokomotivy Emy. Jednoho dne se tito tři vydali na cestu, která se proměnila v neobyčejné dobrodružství. Pluli po moři do Mandaly, kde slíbili císaři vypátrat jeho ztracenou dceru. Putovali přes pohoří Koruna světa, Údolím soumraku a skalní bránou Ústa smrti, setkali se s polodrakem i obrem a nakonec dorazili do dračího města Žalmánie. Ale to bylo jen začátkem jejich úžasné cesty!