Druhý díl tohoto fantasy příběhu sleduje dvanáctiletého Willa, který se snaží najít svého otce. Jeho pátrání ho nečekaně zavede do jiného světa, kde se setkává s Lyrou. Ta se v tomto světě snaží odhalit záhadu zvláštních částic známých jako Prach. Will získá mocný nůž, který mu umožňuje cestovat mezi světy, a on i Lyra začínají chápat, že jsou určeni k důležité roli v blížící se obrovské bitvě.