Příběh se odehrává v tajemné krajině Pošumavských skal a prolíná se ve třech časových rovinách. Jeho základem je temná legenda o zaklíněné mrtvé ženě, děsivá píseň o záhadné Hajčí, zlověstné postavě přinášející smrt, a šílený spisovatel žijící v odlehlých Tupadelských skalách. Vše je spojeno s velkým tajemstvím svobodných zednářů. Klid vesnice Tupadly u Klatov naruší hrůzná vražda. Julius Živný a jeho přítel František Schullerbauer se vydávají vraha vypátrat a odhalit staré tajemství, které je zavede k záhadám mnohem hlubším, než si představovali. V bouřlivé době po první světové válce se navíc musí postavit nejen dávným zlým silám, ale i nebezpečím současnosti.