Paul Manning a Wess Kintell se vydávají na ranč Johna Belmonta pod Černý štít, aby mu nabídli partnerství v chovu dobytka. Ačkoliv se dohodnou na spolupráci, brzy zjistí, že Belmont je podvodník – prodává jim zpět jejich vlastní krávy. Situaci komplikuje Paulova láska k Belmontově mladé manželce Luisě, která k němu cítí vzájemnou náklonnost. Postupně odhalují další Belmontovy machinace a začínají pochybovat i o pravosti jeho manželství s Luisou.