Catherine je v říši divů obdivována a Král se ji dokonce uchází o ruku. Ona však netouží po královském životě a má vlastní ambice. Když na plese potká okouzlujícího a tajemného Šprýma, rozhodne se, že se nenechá ovládat osudem. Začnou se tajně scházet, přestože riskují rozzlobení Krále i jejích rodičů. Cath je odhodlaná žít podle vlastních pravidel, ale v zemi plné kouzel, podivností a nebezpečí má osud v úmyslu s ní naložit jinak.