V jedné teplé jarní noci se v neworleanské čtvrti Garden District koná maškarní bál. Uprostřed oslnivých světel a veselí se účastníci ukrytí za maskami oddávají vášni a milostným hrám. Všichni s očekáváním vyčkávají na půlnoc, kdy se jejich tváře odhalí.