První polovina třináctého století. Přemyslovské království nabývá na síle a česká krajina se stále více zaplňuje lidmi, zakládají se nové vesnice i města. Stačí však několik dní cesty na východ a ocitnete se v moravských hvozdech, kde staré pohanské víry předků stále odolávají šíření křesťanství. Královská moc sem ještě nedosahuje a život mezi vlky, medvědy a záhadnými obyvateli divočiny je plný nebezpečí. Přežití je obtížné, zvláště když místní vládce nevládne ve prospěch svých lidí, ale je jim utlačuje. Lidé však jsou stejně silní a neoblomní jako krajina, v níž žijí, a někteří z nich skrývají v sobě něco víc než jen lidskou krev. Hora Radhošť a bůh Radegast sledují z výšky temnou zemi a s nezájmem pozorují, kdo se stane vůdcem valašských osad.