Tento příběh je moderní variací na klasickou pohádku o Krásce a zvířeti. Epiphanes Otos je muž s neobyčejně neobvyklým vzhledem, ale s laskavým srdcem. Zamiluje se do okouzlující herečky Ethel a mezi nimi se postupně vyvine silné přátelství. Díky Ethel se Epiphanes dostává do světa lesku a slávy. Otázkou však zůstává, zda může existovat láska mezi někým, kdo ztělesňuje krásu, a někým, kdo ztělesňuje ošklivost. Epiphanes kdysi nevěřil, že jeho odraz v zrcadle je skutečný. Dnes se na něj dívá a směje se, protože konečně přijímá sám sebe.