Jake, mladý muž, se vrací na ranč své mexické rodiny a objevuje hrůznou scénu – všichni byli zavražděni a zohaveni lovci skalpů. Přežil pouze dvanáctiletý chlapec, který Jakeovi poví o útočnících. Jake slíbí, že se pomstí a až zlo zničí, vrátí se s chlapcem, aby společně obnovili ranč. Vydává se na stopu sedmi vrahů a na své cestě se dočasně spojí s Apači, kteří sdílejí jeho nenávist k lovcům skalpů. Avšak když se objeví bílá žena, kterou Apačové chtějí zajmout, Jake se ocitá v konfliktu mezi svými cíli a starými zvyky.