Kapitán Caesar Wellington dostal za úkol vypátrat a zničit nemilosrdného Apače a jeho válečníky z kmene Coyoteros, kteří terorizují oblast kolem řeky Gilla. Současně pistolník Al Rourke touží po pomstě na stejném Apačovi, který mu vzal ženu, syna a zničil jeho farmu. Apač se však ukazuje jako neuvěřitelně lstivý a vždy unikne pastem, které mu kladou. Když jsou kapitán Wellington a Rourke, nyní jeho průzkumník, už téměř na hranici svých sil, nečekaně se jim naskytne pomoc od nečekaného spojence.