Po mnoha měsících strávených ve vězení by Cruella De Vil propuštěna na svobodu. Prodělala speciální léčbu, díky které, jak se zdálo, se zcela změnila. Stala se z ní milovnice psů. Koupila si psí útulek a začala se o psy starat. Bohužel jen do chvíle, než londýnské hodiny Big Ben začaly hlasitě odbíjet ...
V Kačerově se koná přehlídka zvířat a Donald se rozhodne, že se také zúčastní. Ale ouha! Zvířata, která si koupí v obchodě, mu způsobí jen samé potíže. Ty ovšem nejsou nic proti zmatku, který se rozpoutá, když si Donald pronajme zvíře od strýčka Skrblíka...
Je vedro, slunce pálí a chudáka Donalda čeká jen úmorná práce na zahradě, dotěrné mouchy a drzé slepice. Závidí ostatním, kteří se baví na tenisu nebo u vody, a najednou přijde na to, jak si užije léto bez práce: nechá si na zahradě postavit bazén! Nemůže se dočkat chvíle, kdy se vykoupe v chladivé, osvěžující vode ... ale co to? Zdá se, že Donaldův nový bazén navštívili nezvaní hosté!
Byla zima a vše leželo pod sněhem. Cirkus se po kolejích stěhoval do nového města. Lokomotiva nemohla projet přes sněhové závěje a zvířata ji musela tlačit do kopce. Už se zdálo, že zbytek cesty proběhne hladce, ale v tom se stalo něco, co nikdo nečekal. Ještě že měli v cirkuse Dumba, odvážné létající slůně!